STMicroelectronics annuncia (i) l’offerta di Nuove Obbligazioni Convertibili per 1,5 miliardi di dollari US, suddivisa in due tranche, (ii) il rimborso anticipato delle sue Obbligazioni Convertibili 2019, e (iii) il lancio di un programma di riacquisto di azioni proprie
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Il presente annuncio non costituisce un’offerta di vendita né una sollecitazione all’acquisto di titoli in alcuna giurisdizione, compresi gli Stati Uniti, l’Australia, il Canada, il Giappone o il Sud Africa. Né il presente annuncio né alcuno dei suoi contenuti potranno costituire la base, né potranno costituire motivo di affidamento, di qualsivoglia offerta o impegno in alcuna giurisdizione.
Amsterdam / 22 Jun 2017
STMicroelectronics N.V. (la “Società” o “STMicroelectronics”) annuncia in data odierna il lancio di un’offerta di obbligazioni senior unsecured per un ammontare nominale di 1,5 miliardi di dollari US, convertibili in azioni ordinarie di STMicroelectronics già emesse o da emettersi (le “Azioni”) (le “Nuove Obbligazioni Convertibili”), il rimborso anticipato delle Obbligazioni Convertibili Zero Coupon per 600 milioni di dollari US, con scadenza nel 2019, circolanti (ISIN: XS1083956307, le “Obbligazioni Convertibili 2019”), e il lancio di un programma di riacquisto di azioni proprie, finalizzato a onorare gli obblighi in relazione a strumenti di debito scambiabili con strumenti azionari e gli obblighi in relazione a programmi di attribuzione di azioni.
Il comunicato stampa è disponibile in PDF qui.
